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各大银行都是怎么“撒币”的,来,我们挨个数数

 

56题记

 

在所有金融市场主体中,银行大概是最高冷的存在了。印象里比较活跃、勇于创新又稍微接地气的大银行只有平安银行、中信银行和招商银行三家。像中、农、工、建四大行,除非上面明文要求,不然在各种创新大潮中基本都不约而同集体缺席,不冒险、不活跃、不主动、不亲民是它们最默契的地方。

 

不过在这次的供应链金融大潮中,各银行算是相当活跃和积极。甚至有多家银行高层领导曾直言不讳担忧核心企业、物流企业、电商平台和其他供应链金融服务平台的大举进军会挤占银行在供应链金融市场中的份额。

 

针对如何开展供应链金融、该在哪个领域发力、把钱借给谁等方面,作为金主的银行大佬“口味”大不相同。这也使得各家银行走出了自己独特的供应链金融道路。下面笔者给大家挨个介绍。

 

 

1:平安银行:搭建供应链平台,大家都进来玩

 

平安银行也就是原来的深圳发展银行。在国内开展供应链金融的主体中,平安银行绝对是资格最老的一家。它对供应链金融的探索早在上世纪90年代就开始了,并已经完成了线下“1+N”、线上“1+N”到线上“N+N”的三次迭代。

 

1+N指的是依托核心企业的资质和信用背书,为与其有贸易来往的上下游企业提供融资服务。线下1+N主要靠人工操作,效率低下、成本较高。2007年平安银行开始了供应链金融的线上化进程,将电商交易、物流仓储管理和金融服务全部聚合在电子平台上,成为国内第一家提供在线供应链金融服务的银行。

 

2014年,平安银行搭建了线上供应链管理平台“橙e网”,将核心企业、上下游企业、电商、物流公司和第三方信息服务商都整合在该平台上,实现了物流、商流、信息流和资金流的“四流合一”。目前,像海尔、金蝶软件等大集团都是平安的合作伙伴。

 

 

2:招商银行:

 

金融科技赋能,“为他人做嫁衣裳”

 

凭借信息化优势,招商银行早在2013年就推出对外连接企业、金融机构、电商平台,对内整合客户,运营和信贷结算的智慧供应链系统。

 

招商银行正在积极向FinTech(金融科技)银行转型,交易银行部副总经理李鹏透露:招商银行决定从今年开始,每年拿出上年营业收入1%的比例作为科技金融研发基金。

 

在供应链金融领域,招商银行的愿景是利用金融科技为产业生态圈和金融生态圈的融合赋能,帮助搭建供应链金融生态体系。具体来说包括三个部分:融智、融器和融资。融智是指帮助有志于开展供应链金融的核心企业等主体设计一套业务模式,融器是指借助金融科技帮忙搭建这套模式的底层IT系统,融资即指帮忙对接外部资本市场。

 

目前招商银行应用FinTech打造的代表性供应链金融产品有“付款代理”、“C+智慧票据池”和“B2B平台票据池”。

 

 

3:中信银行:只对汽车有感觉

 

中信银行也是我国较早开展供应链金融的银行,早在2000年左右就起步了。并较早地搭建了物流融资平台、同业合作平台和政府支持平台三大平台,供应链金融应收账款、预付账款、物流服务和电子服务四大增值链,以及汽车、钢铁、家电、电信、石化五大特色网络。

 

不过,2012年“钢贸事件”后中信银行就退出了钢铁领域,家电、电信、石化也因为大环境影响并没有怎么做起来,最后兜了一圈回来发现汽车才是真爱。目前,中信银行是我国汽车供应链金融业务规模最大的银行,经过多年积累已经在汽车领域拥有良好口碑。截止2016年末,中信银行在汽车供应链金融领域的贷款规模累计达4300亿元。

 

中信银行公司银行部副总经理王鹏虎在接受《贸易金融》媒体专访时坦言,当前中信银行的供应链金融主要集中在汽车行业,太过单一,下一步将积极寻找和培养新的增长点。

 

 

4:光大银行:

 

钟情“保理”——请叫我风险缓释活雷锋

 

光大银行格外钟情于“保理”,针对供应链金融先后推出了“阳光再保理”和“阳光融e链”两款保理产品。

 

前者指光大银行与开展供应链金融的核心企业或其他产业集团内部的保理公司合作,对其应收账款保理进行再保理。这使得光大银行的客户从核心企业上下游拓展到为其提供保理服务的保理公司。

 

后者指光大银行与核心企业合作,锁定其对上游供应商的应付账款,为后者提供保理融资服务。目前,光大银行已经和TCL集团、中企云链等合作,在“阳光融e链”下推出“TCL简单汇保理”和“云链保理”产品。

 

5:工商银行:

 

多种产品组合打包——你需要的,我一次性给

 

作为国内商业银行“头牌”,工商银行所拥有的大型客户(核心企业)在质量和数量上都处于绝对优势,这为它开展供应链金融奠定了基础。

 

工商银行的供应链金融于2009年启动,在同行中算是比较晚的,不过凭借其实力,短短几年就取得了超预期进展。2015年,工商银行相继推出电商平台“融e购”、即时通信平台“融e联”和直销平台“融e行”,2017年又在这三大平台基础上推出网络融资中心。至此,工商银初步完成了对互联网供应链金融系统的搭建。

 

特别值得一提的是,工商银行还对各种供应链融资产品进行组合打包,一次申请一次审批就能满足客户在从采购、仓储到销售各环节的融资需求。比如“预付款融资+商品融资+国内保理”这一组合,客户在采购环节办理预付款融资,到货后办理商品融资,用来偿还预付款融资,销售后办理国内保理,用来偿还商品融资。

 

目前与工商银行合作的核心企业包括一汽大众、华为集团、中建集团和蒙牛股份等知名企业集团。

 

 

6:中国银行:

 

将贸易金融优势应用到供应链金融中来

 

中国银行多年来一直将主要业务放在贸易金融领域,推出了国际国内信用证、国际国内保理、宝行和出口押汇等多种针对性贸易金融产品。

 

2007年,中国银行在贸易融资基础上推出了第一款供应链金融产品——融易达:在赊销结算模式下,中国银行占用买方即核心企业的授信额度,在其承诺付款的前提下为上游供应商即卖方提供融资。

 

2009年,中国银行正式组建供应链金融团队,将之前推出的供应链金融产品做了梳理整合,开始常规化开展供应链金融业务。借助在贸易金融中积累的优势,中国银行的供应链金融产品能满足更多进出口贸易企业的融资需求。

 

7:建设银行:

 

供应链金融产品与其他产品组合销售

 

建设银行的供应链金融主要从应收账款切入,目前已经推出了应收账款融资、动产质押融资、仓单融资、保兑仓融资、保单融资、电子商务融资、订单融资和国内保理等多种产品。

 

另外,建设银行还要求内部员工在推广其他金融产品时,也要带上供应链金融产品一起宣传,根据客户需求情况将二者有机搭配,组合销售。

 

8:农业银行:永远无法叫醒一家装睡的银行

 

此前有媒体评论玛莎百货退出中国时曾恨铁不成钢地表示:一步慢步步慢,你永远无法叫醒一个装睡的人。玛莎百货本有很多改过自新的机会,可惜它一次也没抓住。

 

农业银行也是如此,它在供应链金融领域真的乏善可陈,唯一有记录的是2010年农业银行分宁波分行推出了“集客贷”产品,也只不过是一般的利用核心企业授信额度对其上下游融资,且条件还较为苛刻。

 

传说农业银行的供应链金融业务在钢铁行业有一些推广,拜托,除了被吓怕的中信银行,几乎其他所有银行都会在钢铁行业有布局好不。

 

 

56小结

 

事实上,几乎所有银行都在或多或少涉足供应链金融领域,我们不可能一一数尽,只列举了八家。

 

资金从央行、商业银行、民间借贷公司到融资企业,流通成本是逐渐上升的,经过的层级越多,融资成本越高。因此,银行开展供应链金融业务有着天然的资金来源优势,比起其他主体,银行能够以更低的利率提供融资服务。另外,银行多年积累的风控经验也是其最大优势之一。

 

不足之处在于,银行无法像核心企业那样了解上下游、产业链运作情况,也没有互联网公司的技术基因。所以,银行可以与各方合作,发挥自己的优势,增加赢利点的同时借此深入到产业链中,并加快技术升级。

本文来源:56掘金记    作者:胡一